朝鮮宣祖(李成宰飾)因自己少年時期被當時的觀相監看相家白景直言「非為王之面相」而得了心病,為人多疑猜忌,貪戀權力,由於王后沒有生育子嗣,因此本應從幾位後宮所出的王子當中挑選一位為王世子,卻遲遲沒有決定。宣祖幾個兒子當中,二兒子光海(徐仁國 飾)最具聰明才幹,同時天生王相,因此宣祖對光海最為猜忌,而光海無意於世子之位,並有一傾心相愛的戀人—大臣金斗瑞之女金佳熙(趙胤熙飾),但造化弄人,金佳熙的面相同時也可以彌補宣祖面相相的不足之處,並提高國運,是天生必須要服侍「雙龍」的面相,而金佳熙最終為了心愛的光海君,甘願成為宣祖的後宮,期盼能助世子之路多舛的光海一臂之力。光海憑藉「壬辰倭亂」贏盡民望與人心,宣祖則盡失人心,對光海的猜忌也日益嚴重,光海在廢黜和死亡威脅間受盡折磨的世子生涯,要如何憑藉觀相術為武器來登上王位呢?